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2020年中国聚苯乙烯行业市场分析:市场需求增长迅速
2020.11.17   点击117次

1、聚苯乙烯需求增长迅速

聚苯乙烯(PS)是由苯乙烯单体合成的聚合物,是一种通用的热塑性塑料,一般以刚硬、自然透明或人工着色树脂的形式存在,并可在100°C的温度下软化筑模。聚苯乙烯树脂可自半成品(如塑模、泡沫及薄片)转化为各种一般具有良好绝缘性能的成品,聚苯乙烯可分类为通用聚苯乙烯(GPPS)、发泡聚苯乙烯(EPS)及高抗冲聚苯乙烯(HIPS)。

随着中国产业化及经济的快速增长,聚苯乙烯需求出现重大增长,由2015年的约250万吨增至2019年的约380万吨,复合年增长率约为11.2%。

针对聚苯乙烯不断扩大的市场需求,聚苯乙烯产量由2015年的约200万吨增至2019年的约280万吨,复合年增长率约为8.1%。

2、聚苯乙烯出口量保持稳定

由于中国快速城市化,塑料消耗处于不断增长趋势,聚苯乙烯进口量由2015年的约77.80万吨大幅增至2019年的约130.97万吨,复合年增长率约为9.1%。

特别是,由于中国商务部决定对从韩国、台湾及美国进口的苯乙烯施加3.8%至55.7%反倾销关税,一系列国内制造商开始进口聚苯乙烯而非苯乙烯。因此,2018年聚苯乙烯的进口量出现增长。

同时,中国聚苯乙烯的出口量在2015年至2019年保持相对稳定,维持在30万吨左右。

3、聚苯乙烯原材料价格有所起伏

苯乙烯为生产聚苯乙烯的主要原材料,亦为原油的衍生物,因此其市价与原油价格波动有关。尤其是,EPS的价格高度依赖苯乙烯的价格。同时,苯乙烯为生产聚苯乙烯的另一原材料,也为原油的衍生物,因此其市价与原油的市价有关。

苯乙烯价格稳步增加,由2015年的约每吨人民币6933.6元增至2018年中期的约每吨人民币12283.9元。自2018年中期开始,苯乙烯价格已出现下滑趋势,并在2020年中期达到约每吨人民币5565.2元。

同期,戊烷价格由2015年的约每吨人民币4291.3元增至2018年中期的约每吨人民币4900.0元,并减少至2020年中期的约每吨人民币3221.7元。

苯乙烯及戊烷的有关价格波动与同期原油价格波动相符,而原油价格逐步由约每桶47.1美元增至2018年中期的约每桶72.7美元,并减少至2020年中期的约每桶39.5美元。苯乙烯、戊烷及原油价格因全球及中国经济衰退,均在2020年第一季度出现大幅下滑。

4、EPS产量和收益出现波动

EPS是一种轻质多孔聚合物,制造方式为在聚苯乙烯树脂中添加发泡剂,加热产生封闭的里面藏有气泡的蜂窝状结构。基于EPS的物理性能(如密度、韧度及隔热度)不同,其可分为不同级别,即通用级、快速成型级、阻燃级(自熄)、非HBCD阻燃级、抗静电级及食品级。该等性能令EPS产品具备不同特性。

EPS具有减震性好、机械强度高、经久耐用、隔热防潮等性能。EPS广泛用于贵重易碎物品及易腐食品的运输包装及包装材料。此外,EPS还是一种惰性材料,在各种应用中使用,包括楼宇建筑的墙体、屋顶及地板以及电器的结构件的隔热板系统。

自2015年至2019年,中国EPS的产量及制造收益分别按约3.1%及约3.5%的复合年增长率增长,达到约150万吨及约人民币161.32亿元。由于2017年及2018年对苯乙烯进行反倾销调查及监管,EPS的产量及制造收益均出现波动。

EPS的出厂价(即制造商向客户销售EPS的售价)通常与中国的苯乙烯供应及价格有关。由于2018年对苯乙烯施加反倾销关税,中国市场的苯乙烯供应减少,导致同年EPS的价格升高。

EPS的出厂价以约0.4%的复合年增长率增长,由2015年的约每吨人民币10686.7元增至2019年的约每吨人民币10840.0元。由于EPS价格与苯乙烯价格密切相关,而苯乙烯价格受原油价格影响。

因此,由于原油价格暴跌,中国EPS的出厂价出现大幅下跌,由2018年中期的每吨人民币13395.2元减少至2020年中期的每吨人民币7937.5元。

前瞻产业研究院
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