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韩国乐天事故对中国乙二醇、苯乙烯市场影响解读
2020.03.06   点击458次

韩国乐天化学位于大山的乙烯裂解装置于当地时间4日凌晨发生爆炸,该工厂产品年产能力包括:乙烯110万吨、丙烯55万吨、丁苯15万吨、苯24万吨、LD/LLDPE 44万吨、PP 50万吨、MEG 73万吨、PMMA 10万吨、MMA 10万吨、SM 58万吨等。

事件回顾:韩国当地3月4日凌晨2时59分左右,西山乐天化学大山工厂纳普塔分解中心(NCC Naphtha Cracking Center)发生巨大爆炸。爆炸发生后消防当局出动附近消防署所有可用人力和装备应对火势。事故发生后西市当地政府立即发出安全短信,提醒居民注意。西山市副市长金贤京(音)解释说:“因为不是有害化学物质泄露或发生的情况,所以没有下达避难令。”

该工厂产品年产能力包括:乙烯110万吨、丙烯55万吨、丁苯15万吨、苯24万吨、LD/LLDPE 44万吨、PP 50万吨、MEG 73万吨、PMMA 10万吨、MMA 10万吨、SM 58万吨等。

目前韩国乙二醇装置总产能165万吨,韩国乐天化工厂突如其来的事故导致韩国乙二醇73万吨的产能损失。占韩国总产能的44.24%。其是否会对国内乙二醇市场产生影响?

众所周知,我国是乙二醇需求大国,其一半以上的乙二醇均需进口。我国进口量前三的国家与地区分别是沙特、台湾、加拿大。而韩国去年进口量占比5.44%。位列第五为非主要乙二醇进口国。去年3月我国乙二醇进口总量为70.14万吨,韩国乙二醇3月进口量为3.76万吨,占进口总量的5.3%,所以此次事件对国内市场冲击较小,但仍可以缓解一定的港口库存压力。从另一角度来说,近日韩国受新肺炎疫情影响较大,感染人数持续增加。即使没有突发事件,未来我国也有限制对韩国乙二醇进口的可能。

2019年的5月份,因韩华道达尔事故长时间停车,曾有力的助推了中国国内苯乙烯迎来一波反弹行情,那么此次事件能否发挥同样提振呢?

首先,我们简单了解下韩国苯乙烯的产能分布情况,据统计数据显示,韩国当地苯乙烯总产能在302.5万吨,其中,包括SKGC、YNCC、LG化学、HTC及乐天化学五家生产企业,8条生产线。而乐天化学拥有一条58万吨/年苯乙烯装置,占当地总产能的19%。单就装置体量来看,乐天化学苯乙烯对于韩国当地供需影响程度不可忽视。

而对于中国而言,在2018年之前,韩国对中国的进口曾高达1/3甚至以上的比重,但2018年反倾销以来,韩国对中国的进口量大幅萎缩。据2019年进口统计数据来看,在反倾销以及道达尔二季度长期停工作用下,对中国全年进口总量为15.15万吨,占总进口量的5%。

因进口占比有限,而且目前对于乐天停车周期评估尚未有定论,市场对于此次故障反应也较为理性,当然也与我国苯乙烯的供需格局转变、以及当前的大环境关系密切。日内华东现货围绕6550元/吨上下震荡。

2020年1月底2月初浙石化120万吨/年苯乙烯新装置陆续投料出产品,并有船货供至福建及华东地区,而大连恒力72万吨/年苯乙烯新装置也于2月下旬出合格品后稳定运行,3月初第一船抵达江阴协议库区,国内苯乙烯自供能力大幅提升。不仅如此,据最新统计数据显示,江苏苯乙烯总库存提升至32.22万吨,不含建滔及华润库。另外,还包括部分苯乙烯生产企业的隐性库存有待消化。即便后期终端需求及下游产业逐步复苏,但中短期供需还是互相消化磨合的阶段,不论是供应还是需求,相较于2019年二季度韩华道达尔发生事故的背景均显得大相径庭。

另外,自2019年四季度以来,日韩部分装置由于利润不济、需求不佳下调开工率。同时近期韩国新冠疫情形势严峻,下游需求恐进一步受到压制,即便后期乐天停工周期长于预期,其余装置负荷调整提升及需求跟进相对有限的趋势下,也很难对市场发挥明显的提振作用。

综合来看,韩国作为东北亚主要的贸易流通角色,不可否认,对整个亚洲货源流向起着重要的调节作用。但在中国苯乙烯国产供应大幅提升、下游复苏相对偏慢、韩国自身供需疲弱的情况下,对于中国苯乙烯市场影响较为有限。

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