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2018年电除尘行业发展评述和2019发展展望
2019.01.22   点击313次

时值岁末年初,为了及时反映环保产业过往一年的发展动态,预测新一年的发展趋势,我会组织各分支机构编写了《2018年环保产业发展评述和2019年展望》,供环保企事业单位、专家和管理者参考。

一、2018年电除尘行业评述

1、2018年电除尘行业主要政策

我国第一部专门体现“绿色税制”、推进生态文明建设的单行税法《中华人民共和国环境保护税法》于2018年1月1日正式实施。环保税征收后,将增强执法刚性,倒逼和激励企业加大环保投入。其中,大气污染物税额为每污染当量1.2元~12元,京津冀普遍确定了较高的具体适用税额。

2018年1月15日,环境保护部印发《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》(公告2018年第9号),执行地区为京津冀大气污染传输通道城市行政区域,文件要求:对于新建项目,自2018年3月1日起执行大气污染物特别排放限值;对于现有企业,火电、钢铁、石化、化工、有色(不含氧化铝)、水泥行业现有企业以及在用锅炉,自2018年10月1日起,执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值;炼焦化学工业现有企业,自2019年10月1日起,执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。地方有更严格排放控制要求的,按地方要求执行。

2018年7月3日,国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,提出重点区域持续开展大气污染防治行动,综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段,坚决打赢蓝天保卫战,实现环境效益、经济效益和社会效益多赢。经过3年努力,大幅减少主要大气污染物排放总量,协同减少温室气体排放,进一步明显降低细微颗粒物(PM2.5)浓度,明显减少重污染天数,明显改善环境空气质量,明显增强人民的蓝天幸福感。

自2016年1月起,已有上海、天津、河北、浙江等多个省市和地区要求燃煤锅炉采取有效措施,消除石膏雨及有色烟羽。其中4省市或地区要求必须实施烟气冷凝,3省市或地区要求必须实施烟气加热,2省市提出了视觉要求,但是,多个省市或地区的标准、政策无具体指标。相比之下,国外并无“脱白”要求,但美国、新加坡等国家对燃煤电厂SO3提出了排放限值要求。我国上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)、北京市《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)中提出的SO3排放限值为5mg/m3。

此外,还有多项旨在引导、规范燃煤电厂电除尘技术发展的相关标准、政策出台,如生态环境部印发的《燃煤电厂超低排放烟气治理工程技术规范》(HJ 2053-2018)等。

2、2018年电除尘行业发展

(1)电除尘依然是燃煤电厂超低排放的绝对主流除尘设备

近年来电除尘的技术创新,在煤电行业超低排放工作中取得了显著的成绩,有效地保障了机组长期稳定运行、持续超低排放运行。燃煤电厂电除尘器应用比例从1990年的30%发展到2000年的80%,2005年~2010年间占比维持在95%,随后袋式、电袋复合除尘技术兴起,占比有所下降。据中电联统计,截至2017年12月,电除尘在电力行业除尘市场占有率约为66.4%,如图1所示,电除尘器依然是燃煤电厂的主流除尘设备,低低温电除尘技术几乎成为国内燃煤电厂超低排放的“标配”。

图1 1990年-2017年煤电电除尘器市场占有率

如图2所示,电除尘行业集中度较高,13家电除尘主要骨干企业2005年至2017年的工业总产值及环保销售收入占行业总产值的60%以上,绝大部分电除尘产品销往燃煤电厂。2014年超低排放市场启动后,销售收入持续增长,2016年达到顶峰,2017年起出现下降。

图2 13家电除尘骨干企业2005年-2017年经营情况

(2)燃煤电厂新建机组容量有限,超低排放改造已近尾声

2016年11月7日,国家发改委、国家能源局发布的《电力发展“十三五”规划》,要求2020年控制煤电机组在11亿千瓦以内。根据中电联数据,截至2017年12月,我国煤电装机容量9.8亿千瓦,理论上到2020年还可建造煤电1.2亿千瓦,但由于煤电规模管控,部分已申报项目也遭到缓建甚至停建,因此2018~2020年留给煤电的增长空间将十分有限。超低排放改造方面,根据生态环境部数据:截至2017年12月底,中国累计完成超低排放改造7.0亿千瓦,占全国煤电总装机容量的71%,超低排放改造的市场空间所剩不多,改造工作已近尾声。

(3)非电行业大气污染治理升级改造已成趋势,市场空间较大

火电行业的大气污染治理已进入凛冬,工业大气污染防治的重点阵地已渐渐向非电行业扩展。国家正在推动冶金、建材、燃煤工业锅炉等行业实施污染治理升级改造,2018年非电行业烟气治理市场空间有所增长。

(4)“一带一路”沿线国家仍有市场空间

我国从事电除尘器生产的企业有200多家,一批骨干企业的技术水平和工程能力可与全球知名厂商相媲美,生产、使用电除尘器数量均居全球首位,在该领域的科技排名也位居世界前列。电除尘行业已经成为我国环保产业中最具竞争力的一个行业。电除尘在“一带一路”沿线国家仍有市场空间,2018年行业企业曾在印度中标单个合同额最大(逾2亿元)的电除尘项目。此外,随着东南亚国家对于燃煤机组和其他生物质锅炉排放要求趋于严格,这些地区的电除尘器市场也将逐步兴旺。

3、行业面临的共性问题、急需解决的困难及解决措施

(1) 煤电行业超低排放工作已经趋于尾声,市场增量不足以支撑行业快速发展的需求,行业发展重点将转向非电行业。随着非电超低排放工作的启动,在钢铁行业,电除尘技术主要应用在烧结机机头除尘、转炉干法一次除尘、球团回转窑主除尘和鼓干除尘、脱硫后湿法电除尘、转炉煤气湿法电除尘,其它污染环节应用电除尘技术的比例逐渐下降。近年来在水泥行业电除尘市场占有率也呈现下降趋势。尽管非电行业超低排放为电除尘行业带来了一定的发展机遇,但电除尘技术如何满足非电行业的标准、规范的要求,如何适应非电行业超低排放的需求等问题,这对电除尘行业提出了较大的挑战。

(2) 钢材大幅涨价影响电除尘行业生存发展。自2016年1月至2018年10月,钢材价格涨幅超过100%,这对以钢材为主要原材料(约占90%左右)且供货周期较长的电除尘行业带来了极大的影响,使原本就处于微利的电除尘产品不仅无利可图,甚至出现合同越多亏损额越大的严重后果,极大的影响了行业的生存发展。

(3) 市场低价竞争、缺乏规范,行业的利润偏低,盈利能力不足。尽管市场越来越往品牌、资质、业绩、信誉、服务好的企业倾斜,但恶性竞争、低于成本价竞标等现象依然存在,使得行业利润率不高。部分厂家低价中标后选用的设备质量和技术性能较差,运行不稳定,给使用电除尘的用户带来不好的印象,使得部分用户片面地质疑电除尘技术的应用效果,制约了行业发展。

(4) 电除尘企业在海外开拓过程中,受众多因素的影响,抵御风险的能力、赢利能力偏弱。

(5) 解决措施

中国环境保护产业协会电除尘委员会将充分发挥行业协会作用,加大电除尘技术在非电行业的宣传力度,为电除尘技术厂家和非电厂家建立沟通桥梁,推广国内外电除尘技术的成功应用案例,鼓励电除尘厂家加快技术创新步伐,通过技术进步占领市场;

针对钢材价格对行业带来的影响,一是通过行业交流,统一主要骨干企业的思想,积极向国家相关部门进行呼吁,争取政策支持;二是提倡电除尘企业与用户签署价格调整合同条款,建立随着原材料价格剧烈变动而进行合理调价的利益共享、风险共担的合作机制,促进电除尘行业平稳发展。

低价竞争问题有望随着《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《招标投标法》及《招标投标法实施条例》等文件的出台而得到有效缓解,但仍需国家相关部门进一步加大规范市场招标的工作力度,引导用户注重技术水平及实际污染治理效果,实现市场良性竞争。

电除尘委员会将进一步整合行业管理资源,为会员在经营风险管控方面提供合理建议。

4、2018年电除尘关键技术

低低温电除尘和湿式电除尘技术取得进一步提升。在稳定实现超低排放的同时,可协同治理多种污染物,在业内得到广泛认可。2018年,在研的电除尘国家重点研发计划课题有“高灰煤超低排放技术与装备集成及应用”、“燃煤电厂新型高效除尘技术及工程示范”等,进一步对电除尘技术开展深度研究。

水泥窑烟气尘硝一体化治理技术已被推广应用。其中,电除尘关键技术——高温静电除尘技术受到关注。该技术针对钢铁行业烧结机头烟气除尘,开发了低能耗、主动型清灰技术,有效解决了绝缘子内壁的清灰难题,喷吹气体流速高,覆盖面积可达200%以上,可以实现间歇脉冲清灰。同时,烧结机头电除尘协同脱除二噁英技术取得成功,并有良好的应用业绩。优化升级新型转炉煤气干法电除尘深度净化与烟尘原位回用集成技术,在切换站放散一侧增加金属滤筒过滤技术,使粉尘排放长期稳定在10 mg/m3以下。

脉冲电源技术取得了突破,得到了较广泛的应用,脉冲高压电源技术向具有更高脉冲峰值功率、更陡脉冲前沿的微秒级和纳秒级窄脉冲方向发展。

二、2019年电除尘行业发展展望

1、政策方面

在刚刚召开的中央经济工作会议中强调打好污染防治攻坚战,要坚守阵地、巩固成果,聚焦做好打赢蓝天保卫战等工作。要增强服务意识,帮助企业制定环境治理解决方案。会议再次强调了打赢蓝天保卫战,说明大气治理仍是2019年环保的重点工作,非电烟气治理改造需求预期持续升温,各地陆续出台非电行业超低排放地方标准,推进钢铁行业超低排放改造。同时资金面逐渐放宽,民营企业融资难、融资贵问题将得到较大改善。随着生态环境治理体系建设、生态环境损害赔偿机制、环境执法监督机制等的完善,这将助推大气环保市场的景气度提升,利好电除尘行业发展。

2、市场方面

随着燃煤电厂超低排放改造工作的基本完成,新上机组也非常有限,煤电行业的超低排放治理呈回落趋势。但由于前期超低排放改造工作时间紧、任务重,有一批最低价中标项目的质量无法保障,预计未来几年将有一批超低排放二次改造项目机遇;同时火电厂除尘第三方治理的市场将逐步扩大。

2019年非电领域烟气治理市场将进一步增长。随着钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、石化等非电行业的烟气治理超低排放改造持续推进,为电除尘行业带来了一定的发展机遇。

海外市场仍然是以“一带一路”沿线国家的基础建设为主轴,承接大型基建项目的分包任务,仍然是环保企业输出环保设备的主要渠道;随着国际环保法规的趋严,2019年除了东南亚生物质锅炉除尘市场外,印尼、印度、越南的燃煤电站电除尘器、脱硫脱硝系统的改造和新建将是市场的热点,本土化生产、技术合作、技术转让等合作方式或将成为海外市场的新发展方向。

3、技术方面

2019年,电除尘技术将继续向超低排放、节能降耗、协同控制、智能化、标准化方向发展。

(1) 将从“通用技术”向“难、特”、“协同”技术转型,主要包括高灰煤超低排放技术,SO3、PM2.5、气溶胶、汞等多种污染物协同脱除技术等;从“粗放”向“效能”转型,主要包括节能技术改造、优化运行、降耗技术等;从传统行业向相关行业延伸,主要包括非电行业、生物质发电行业、工业烟尘处理等。

(2) 我国煤质参差不齐,现投运的超低排放机组多燃用优质煤,但国内仍有较多燃用劣质煤的电厂;与此同时,大部分煤电机组利用小时数持续下降,许多机组在低负荷下持续运行,因此开展电除尘在多煤种、宽负荷、变工况下实现超低排放的技术研究及应用,具有重要意义。

(3) 在役电除尘设施,大都能够通过改造达到粉尘排放标准≤20mg/Nm,甚至更低,新建电除尘更没有问题。但现有部分项目为了尽快达到超低排放,对设备优化和运行费用考虑较少。因此,需进一步挖掘电除尘器潜力,开发超低粉尘排放的技术、低负荷下的降耗技术、节水型的湿式电除尘技术。

(4) 新型供电电源与电除尘技术实现优化配合,以实现节能减排目标。随着等离子体电源技术取得突破,将有利于电除尘脱硫脱硝一体化技术的发展。

中国环保产业协会 刘学军 胡汉芳等